Omri Casspi, ancien joueur de la NBA, fait son entrée dans le monde du capital-risque avec le lancement de Swish Ventures, un fonds de 60 millions de dollars ciblant les startups en phase de démarrage dans les domaines de la cybersécurité, de l’infrastructure cloud et de l’intelligence artificielle. Le fonds prévoit d’investir dans 10 entreprises, avec des investissements allant de 5 à 7 millions de dollars par transaction.

Swish Ventures, le deuxième fonds de Casspi

Swish Ventures est le deuxième fonds de Casspi, faisant suite au lancement de Sheva Capital, un fonds de 36 millions de dollars, en 2022. Casspi a déclaré qu’il gère désormais le portefeuille de Sheva maintenant que sa période d’investissement est terminée.

Je suis pleinement impliqué dans la poursuite de la croissance de nos entreprises, mais nous ne lèverons pas d’autre fonds sous Sheva.

– Omri Casspi

Plusieurs fondateurs soutenus par Sheva sont maintenant investisseurs dans Swish Ventures, notamment Ophir Ehrlich d’EON, Amiram Shachar d’Upwind et Gal Ben-David et Alon Arvatz de PointFive. Ils rejoignent d’autres investisseurs institutionnels, Sequoia Capital étant un investisseur principal du fonds.

Une thèse d’investissement similaire avec un focus plus précis

Casspi affirme que Swish Ventures suivra une thèse similaire à celle de Sheva, se concentrant sur les investissements de démarrage dans « des startups dirigées par des entrepreneurs chevronnés qui ont le potentiel de construire des entreprises qui définiront le marché ». Cependant, Swish Ventures cible spécifiquement la cybersécurité, l’infrastructure cloud et l’IA, un changement par rapport au mandat plus large de Sheva qui incluait la fintech et le web3 aux côtés des startups de cybersécurité.

Ce changement reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour la cybersécurité et l’IA, en particulier en Israël et aux États-Unis, où Casspi a concentré ses investissements.

Israël, un leader en cybersécurité et en cloud

Israël est connu pour sa force dans le domaine de la cybersécurité – le secteur a attiré plus de la moitié du capital-risque levé par les startups israéliennes au cours des six premiers mois de 2024, selon Startup Nation Central.

Des entreprises comme Wiz, qui a populairement refusé une offre d’acquisition de 23 milliards de dollars de Google, et Eon, ont atteint le statut de licorne en moins d’un an après leur fondation, montrant la domination d’Israël dans la sécurité du cloud et son affinité pour les entrepreneurs expérimentés dans ce domaine. Les fondateurs de Wiz ont vendu leur ancienne startup, Adallom, à Microsoft, tandis que les fondateurs d’Eon ont vendu leur dernière startup, CloudEndure, à Amazon en 2019.

Casspi a investi son propre argent dans Wiz, tandis qu’Eon fait partie du portefeuille de Sheva.

Les athlètes deviennent capital-risqueurs

Casspi, le premier Israélien à jouer en NBA et ancien capitaine de l’équipe nationale de basketball d’Israël, n’est que l’un des nombreux athlètes qui sont maintenant des capital-risqueurs.

• Giannis Antetokoumpo est devenu la dernière figure sportive à entrer dans le monde du capital-risque la semaine dernière.
• Serena Williams dirige Serena Ventures.
• Kevin Durant a 35V.
• Stephen Curry a Penny Jar Capital.
• Andre Iguodala possède Mosaic General Partnership.

Selon Casspi, ses entreprises gèrent environ 125 millions de dollars d’actifs. D’autres startups du portefeuille de Sheva incluent Upwind, qui a atteint une valorisation d’environ 900 millions de dollars, et PointFive, dont les fondateurs ont précédemment vendu une entreprise à Rapid7 et levé 36 millions de dollars.

Dana Alexandrovich rejoint l’équipe de Swish

Swish ajoute également Dana Alexandrovich en tant que partenaire d’exploitation. Avant son rôle actuel, Alexandrovich était la COO de Microsoft en Israël à partir de 2021, dirigeant les opérations de vente au Moyen-Orient et en Afrique.

Conclusion

Le lancement de Swish Ventures par Omri Casspi souligne plusieurs tendances intéressantes dans le monde du capital-risque :

• L’intérêt croissant pour les investissements dans la cybersécurité, l’infrastructure cloud et l’IA, en particulier en Israël et aux États-Unis.
• La force d’Israël dans ces domaines, avec de nombreuses startups atteignant le statut de licorne et attirant d’importantes offres d’acquisition.
• La tendance des athlètes de haut niveau à entrer dans le monde du capital-risque après leur carrière sportive.

Avec son expertise et son réseau dans le monde du sport et sa thèse d’investissement ciblée, Swish Ventures est bien positionné pour identifier et soutenir les startups les plus prometteuses dans les domaines en pleine croissance de la cybersécurité, de l’infrastructure cloud et de l’IA.