Dans une annonce marquante, le géant américain du capital-risque General Catalyst vient de lever la somme colossale de 8 milliards de dollars pour renforcer ses investissements dans des startups en phase de démarrage à l’échelle mondiale, avec un accent particulier sur les États-Unis, l’Europe et l’Inde.

Une répartition stratégique des fonds

Sur ces 8 milliards, environ 4,5 milliards sont destinés aux « fonds VC principaux » de General Catalyst, qui couvrent le financement de l’amorçage et de la croissance. Par ailleurs, 1,5 milliard est réservé à sa « stratégie de création », visant à aider des fondateurs confirmés à créer de nouvelles entreprises. Les 2 milliards restants sont destinés à des « comptes gérés séparément », généralement des véhicules d’investissement spéciaux créés pour un seul investisseur institutionnel.

Comme l’a souligné Hemant Taneja, PDG et directeur général de General Catalyst :

En tant que société d’investissement mondiale qui cherche à s’associer aux entrepreneurs les plus ambitieux pour favoriser la transformation, la résilience et l’IA appliquée, nous pensons que ce capital va amplifier nos thèses d’investissement dans l’IA, la défense et le renseignement, le climat et l’énergie, l’industrie, la santé et la fintech.

Un track record impressionnant et une expansion mondiale

Fondé en 2000, General Catalyst a soutenu certaines des plus grandes startups technologiques américaines comme Airbnb, Instacart, Snap, Kayak, Stripe et HubSpot, mais aussi de nombreuses entreprises internationales comme Deliveroo en Europe. Pour poursuivre sa croissance mondiale, General Catalyst a récemment fusionné avec des entités locales, notamment La Famiglia en Europe l’an dernier et, plus récemment, Venture Highway en Inde.

Avec cette nouvelle levée de fonds, General Catalyst gère désormais environ 25 milliards de dollars d’actifs.

Une concentration sur les premiers stades et l’IA appliquée

Interrogée par TechCrunch, Jeannette zu Fürstenberg, qui dirige désormais les activités européennes de General Catalyst, a indiqué que 25% des 8 milliards levés seraient alloués à l’Europe, à travers toutes les stratégies de GC. L’objectif est de se concentrer sur les talents aux stades les plus précoces, en misant particulièrement sur le pré-amorçage et l’amorçage.

GC mise aussi sur deux thèmes clés : l’IA appliquée et la résilience mondiale. L’IA n’est pas considérée comme une technologie disruptive mais comme un levier de transformation dans des secteurs existants comme l’industrie manufacturière ou les chaînes d’approvisionnement. Et face aux crises récentes, GC veut soutenir les startups aidant à renforcer l’autonomie et la résilience des nations dans des domaines critiques comme la santé, l’énergie ou la défense.

Un signal fort pour l’écosystème

Cette levée de fonds record est l’une des plus importantes réalisées par une société de capital-risque américaine ces dernières années, dépassant les 7,2 milliards d’Andreessen Horowitz et se rapprochant des 12,7 milliards levés par Tiger Global il y a plus de 2 ans. C’est un signal fort de confiance et d’ambition pour l’écosystème des startups, à un moment où les valorisations et les tours de table ont tendance à se resserrer.

Avec ces nouveaux moyens, General Catalyst entend bien continuer à jouer un rôle moteur dans le financement et l’accompagnement de la prochaine génération de startups disruptives, en misant sur des thèmes porteurs comme l’IA appliquée, la résilience mondiale et la transformation digitale. Une approche visionnaire et pragmatique qui a fait ses preuves et qui semble promise à un bel avenir.