Saviez-vous que les Nigérians de la diaspora ont envoyé plus de 20 milliards de dollars vers leur pays d’origine en 2023 ? Ce chiffre impressionnant, révélé par la Banque mondiale, illustre l’importance des transferts d’argent pour l’économie nigériane, mais aussi la compétition acharnée dans ce secteur. Au cœur de cette bataille, une fintech nigériane soutenue par Visa, Moniepoint, fait une entrée remarquée avec le lancement de MonieWorld, une plateforme visant à redéfinir les services financiers pour la diaspora africaine, en commençant par le corridor UK-Nigeria. Mais dans un marché déjà saturé, cette initiative est-elle une révolution ou un pari risqué ? Cet article explore comment Moniepoint compte se démarquer, les défis qu’il affronte et ce que cela signifie pour l’avenir des fintechs africaines.

Une Ambition au-delà des Simples Transferts

Lorsque Moniepoint a reçu un investissement stratégique de Visa en janvier 2025, l’entreprise n’a pas seulement consolidé son statut de licorne africaine. Elle a également dévoilé une vision audacieuse : aller au-delà de son rôle de leader dans les services bancaires aux entreprises au Nigeria pour devenir une plateforme financière complète pour les immigrants. Avec MonieWorld, Moniepoint ne se contente pas de proposer des transferts d’argent. Comme l’explique Tosin Eniolorunda, PDG du groupe, l’objectif est clair :

Nous ne voulons pas être une simple application de transfert d’argent. Nous construisons une véritable plateforme bancaire pour les immigrants.

– Tosin Eniolorunda, PDG de Moniepoint

Cette ambition repose sur une stratégie en deux temps : utiliser les transferts d’argent comme porte d’entrée pour attirer les utilisateurs, puis leur proposer une gamme élargie de services, comme la gestion de crédit ou des outils d’épargne. Cette approche s’inspire de plateformes comme Zolve aux États-Unis ou Pillar au Royaume-Uni, qui se concentrent sur la création de crédit pour les nouveaux arrivants. Mais qu’est-ce qui distingue vraiment MonieWorld dans un marché où les options ne manquent pas ?

Un Marché Concurrentiel : Le Défi du Corridor UK-Nigeria

Le corridor UK-Nigeria est l’un des plus dynamiques pour les transferts d’argent en Afrique. En 2023, les envois depuis le Royaume-Uni ont atteint 9,3 milliards de livres sterling, avec une contribution significative de la diaspora nigériane, qui compte plus de 290 000 personnes au Royaume-Uni selon le recensement de 2021. Ce marché attire des acteurs établis comme LemFi, Send, Nala, Zepz ou encore Taptap Send, qui se disputent les parts de marché avec des frais réduits et des interfaces conviviales.

Pour les nouveaux immigrants, choisir une application de transfert est souvent une décision prise rapidement, influencée par des recommandations personnelles. Cela crée une barrière pour les nouveaux entrants comme Moniepoint, qui doit non seulement convaincre les utilisateurs de tester MonieWorld, mais aussi de délaisser des services déjà intégrés dans leurs habitudes. Alors, comment Moniepoint compte-t-il relever ce défi ? Voici les principaux atouts de sa stratégie :

• Prix compétitifs : Avec un taux de change de 1 £ = 2 172 ₦, Moniepoint offre l’un des meilleurs taux du marché, surpassant des concurrents comme Grey ou LemFi.
• Vitesse : Les transferts via MonieWorld s’effectuent en seulement 17 secondes, une performance impressionnante rendue possible par une infrastructure robuste.
• Pas de frais de transaction : Contrairement à certains compétiteurs, Moniepoint élimine les frais, rendant l’expérience plus abordable.

Malgré ces avantages, Tosin Eniolorunda insiste sur le fait que la compétitivité tarifaire n’est pas l’objectif principal. Grâce à des économies d’échelle et une infrastructure déjà en place au Nigeria, Moniepoint peut se permettre d’être abordable tout en se concentrant sur la valeur ajoutée.

Une Infrastructure Solide Comme Levier de Différenciation

Ce qui distingue véritablement Moniepoint, c’est son expérience dans la construction d’une infrastructure financière robuste au Nigeria. Depuis sa création en 2015, l’entreprise a bâti un écosystème complet incluant des paiements, des cartes, du crédit et des solutions de conformité pour les entreprises et, plus récemment, les particuliers. Avec plus de 1 milliard de transactions mensuelles et un volume de paiements dépassant 22 milliards de dollars, Moniepoint domine le marché nigérian de la banque pour PME.

Cette infrastructure est désormais adaptée pour répondre aux besoins de la diaspora. Par exemple, MonieWorld s’appuie sur une licence d’opérateur de transfert d’argent international (IMTO) via sa filiale Global Wire et un partenariat avec PayrNet, une institution de monnaie électronique basée au Royaume-Uni. Cette combinaison garantit des transactions fiables et conformes, un point crucial dans un secteur où la confiance est essentielle.

Nous utilisons les prix comme un facteur d’attraction. Nous voulons que les gens essaient le produit parce qu’il est abordable et restent parce qu’il fonctionne.

– Tosin Eniolorunda, PDG de Moniepoint

En outre, Moniepoint capitalise sur son réseau de plus de 300 000 agents POS au Nigeria pour faciliter la distribution des fonds, renforçant ainsi son ancrage local. Cette approche intégrée contraste avec les applications de transfert standalone, qui se concentrent uniquement sur les envois d’argent sans offrir de services complémentaires.

Vers Une Plateforme Financière Complète

Si les transferts d’argent sont le point d’entrée, l’avenir de MonieWorld repose sur une vision plus large : devenir une plateforme financière complète pour la diaspora africaine. Moniepoint prévoit d’introduire des services comme la création de crédit, essentielle pour les immigrants cherchant à s’établir dans un nouveau pays. Comme le note Eniolorunda :

Lorsque vous vous installez dans un nouveau pays, vous devez construire un historique de crédit. Une plateforme qui comprend votre situation et vous aide dans ce processus est précieuse.

– Tosin Eniolorunda, PDG de Moniepoint

Cette stratégie s’inspire de modèles éprouvés à l’international. Aux États-Unis, Zolve aide les immigrants à accéder à des services financiers en utilisant le crédit comme levier principal. Au Royaume-Uni, Pillar adopte une approche similaire. Moniepoint envisage également des outils d’épargne, d’investissement et de gestion financière, bien que les détails restent pour l’instant confidentiels.

Pour soutenir cette vision, Moniepoint s’appuie sur des partenariats stratégiques, notamment avec Visa. L’intégration avec Visa Direct permet des transferts rapides et sécurisés, tandis que l’utilisation de Cybersource, une plateforme de gestion des paiements de Visa, améliore la visibilité des transactions et la protection contre la fraude. Ces collaborations renforcent la crédibilité de MonieWorld et lui donnent un avantage technologique face à la concurrence.

Défis et Opportunités dans un Marché en Consolidation

Entrer dans le marché des transferts d’argent n’est pas sans risques. Le secteur est non seulement concurrentiel, mais aussi en voie de consolidation. Avec des acteurs qui se disputent les parts de marché en jouant sur les prix et la vitesse, les marges se réduisent, rendant la rentabilité difficile. Moniepoint est conscient de ces défis, mais reste optimiste, s’appuyant sur son expérience passée :

Lorsque nous avons lancé Moniepoint dans la banque par agents en 2019, nous pensions arriver tard. Mais le marché a grandi, et regardez où nous en sommes aujourd’hui.

– Tosin Eniolorunda, PDG de Moniepoint

Pour réussir, Moniepoint devra surmonter plusieurs obstacles :

• Acquisition de clients : Convaincre les utilisateurs de passer à MonieWorld dans un marché où la fidélité est forte.
• Conformité : Naviguer dans les régulations complexes des transferts internationaux, notamment au Royaume-Uni.
• Confiance : Bâtir une marque reconnue dans un secteur où la réputation est cruciale.

Cependant, les opportunités sont tout aussi nombreuses. Le marché des transferts d’argent reste vaste, et la diaspora nigériane, en croissance constante, représente un potentiel significatif. De plus, en diversifiant ses services, Moniepoint peut réduire sa dépendance au marché nigérian, qui représente actuellement 90 % de ses activités. L’expansion vers d’autres corridors, comme les États-Unis ou le Canada, et vers d’autres diasporas africaines, comme celle du Kenya, est déjà prévue.

L’Impact Économique et Social de MonieWorld

Les transferts d’argent ne sont pas seulement une question de commodité pour les utilisateurs ; ils jouent un rôle crucial dans l’économie nigériane. En 2024, les envois ont atteint 20,98 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. La diaspora britannique contribue à hauteur de 50 % de ce montant, soutenant la consommation des ménages, les investissements des PME et la liquidité en devises étrangères.

En facilitant ces flux financiers, MonieWorld ne se contente pas de répondre à un besoin individuel. Il contribue à renforcer les liens économiques entre le Royaume-Uni et le Nigeria, tout en favorisant l’inclusion financière. Pour les immigrants, la possibilité d’accéder à des services bancaires adaptés peut transformer leur expérience d’intégration, en leur offrant des outils pour gérer leurs finances à la fois dans leur pays d’accueil et dans leur pays d’origine.

Une Vision d’Avenir pour les Fintechs Africaines

Le lancement de MonieWorld par Moniepoint est bien plus qu’une nouvelle application de transfert d’argent. Il symbolise l’évolution des fintechs africaines vers des solutions globales, capables de rivaliser sur la scène internationale. En s’appuyant sur une infrastructure solide, des partenariats stratégiques avec des géants comme Visa, et une compréhension profonde des besoins de la diaspora, Moniepoint pose les bases d’une nouvelle ère pour la finance africaine.

Mais le chemin est encore long. Pour devenir un acteur dominant, Moniepoint devra prouver que MonieWorld peut non seulement attirer des utilisateurs, mais aussi les fidéliser grâce à des services innovants. Si l’entreprise parvient à réaliser cette vision, elle pourrait redéfinir les attentes en matière de services financiers pour la diaspora africaine, tout en inspirant d’autres startups à viser au-delà des frontières locales.

En résumé, MonieWorld est une initiative audacieuse qui combine technologie, ambition et impact social. Dans un marché concurrentiel, Moniepoint mise sur son infrastructure et sa vision à long terme pour se démarquer. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits, mais une chose est sûre : l’avenir des fintechs africaines s’annonce passionnant.