Et si une seule personne, armée d’une vision audacieuse et de l’intelligence artificielle, pouvait transformer le monde du capital-risque ? C’est exactement ce que Sarah Smith, fondatrice du Sarah Smith Fund, est en train de réaliser. Avec un fonds de 16 millions de dollars fraîchement levé, cette investisseuse solo redéfinit les règles du jeu en intégrant l’IA pour optimiser ses décisions et maximiser son impact. Dans un secteur traditionnellement dominé par des équipes imposantes et des processus lourds, son approche novatrice attire l’attention. Plongeons dans cette révolution où la technologie et l’instinct entrepreneurial se rencontrent pour façonner l’avenir des startups.

Une Nouvelle Ère pour le Capital-Risque Solo

Le monde du capital-risque est souvent perçu comme un univers complexe, où les grandes firmes s’appuient sur des équipes étoffées et des comités de décision. Pourtant, Sarah Smith, ancienne cadre chez Facebook et Quora, a choisi une voie différente : celle du solo general partner (GP). En 2022, elle lance le Sarah Smith Fund, une structure légère mais ambitieuse, qui repose sur une conviction forte : investir dans les startups en phase initiale est plus efficace lorsqu’une seule personne prend les rênes. Cette approche, selon elle, permet une agilité inégalée.

Je ne peux pas imaginer faire du capital-risque autrement aujourd’hui. L’IA me permet de décupler ma valeur ajoutée tout en gérant un portefeuille conséquent seule.

– Sarah Smith, Fondatrice du Sarah Smith Fund

Avec son fonds de 16 millions de dollars, finalisé en juillet 2025, Sarah Smith ambitionne de financer 50 entreprises, avec un ticket moyen de 250 000 dollars. À ce jour, 17 startups ont déjà bénéficié de son soutien, preuve que son modèle fonctionne. Mais ce qui distingue vraiment son fonds, c’est l’utilisation stratégique de l’intelligence artificielle pour rationaliser ses processus et amplifier son impact.

L’IA : Le Copilote des Investisseurs Modernes

L’intelligence artificielle n’est pas seulement un outil à la mode ; pour Sarah Smith, c’est un véritable levier de performance. En tant que solo GP, gérer un portefeuille de startups sans équipe peut sembler intimidant. Pourtant, grâce à l’IA, elle parvient à automatiser des tâches chronophages, à analyser des données complexes et à offrir un accompagnement personnalisé à ses fondateurs.

Un exemple concret ? Récemment, Sarah a dirigé un projet de définition des valeurs pour l’un de ses fondateurs. Une tâche qui, traditionnellement, aurait nécessité une vingtaine d’heures de travail a été réalisée en seulement deux à trois heures grâce à des outils d’IA. Cette efficacité lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment : accompagner les entrepreneurs dans leur vision et leur croissance.

Voici quelques façons dont l’IA transforme son approche :

• Analyse rapide des données de marché pour identifier les opportunités d’investissement.
• Automatisation des rapports aux investisseurs (LPs) pour un suivi en temps réel.
• Support personnalisé aux fondateurs via des outils d’IA, comme les chatbots ou les assistants d’écriture.

Cette approche “AI-native”, comme elle la qualifie, permet à Sarah Smith de gérer un portefeuille diversifié tout en offrant un soutien de qualité, une prouesse que peu de structures traditionnelles peuvent égaler.

Pourquoi Parier sur l’Écosystème Stanford ?

Le choix de Sarah Smith de se concentrer sur l’écosystème de Stanford n’est pas anodin. Diplômée de cette université prestigieuse, elle s’appuie sur des données solides pour justifier sa stratégie. Selon une étude menée par Ilya Strebulaev, 11 % des fondateurs de startups ayant atteint le statut de “licorne” (valorisation d’un milliard de dollars ou plus) ont un lien avec Stanford. Cette université a produit plus de valeur en termes de sorties (exits) que toute autre institution académique au monde.

Stanford a produit plus de licornes et de valeur à la sortie que n’importe quelle autre université au monde.

– Sarah Smith, citant les recherches d’Ilya Strebulaev

Contrairement aux firmes traditionnelles de Sand Hill Road, qui se tournent souvent vers San Francisco, Sarah Smith a choisi de “doubler la mise” sur le campus de Stanford. Cette proximité lui permet de tisser des liens étroits avec les fondateurs, les chercheurs et les étudiants, créant ainsi un réseau unique pour dénicher les prochaines pépites technologiques.

Un Modèle de Fonds Agile et Visionnaire

Avant de lancer son fonds de 16 millions de dollars, Sarah Smith avait déjà testé son modèle avec un “rolling fund” de 3 millions de dollars. Cette première expérience, bien que modeste, lui a permis d’affiner sa stratégie et de prouver la viabilité de son approche solo. Après un an de levée de fonds, elle a attiré des investisseurs de renom, tels que Pear VC, Ulu Ventures et Verdis Investment Management, pour financer son Sarah Smith Fund.

Ce qui rend son fonds particulièrement attractif, c’est sa capacité à combiner une prise de décision rapide avec une analyse fine, rendue possible par l’IA. Contrairement aux structures traditionnelles, où chaque investissement doit passer par un comité, Sarah peut agir rapidement, saisissant les opportunités avant qu’elles ne soient diluées par des processus bureaucratiques.

Voici les forces de son modèle :

• Agilité : Prise de décision rapide sans besoin d’approbation collective.
• Personnalisation : Soutien sur mesure aux fondateurs grâce à l’IA.
• Focus stratégique : Concentration sur l’écosystème Stanford pour un accès privilégié aux talents.

L’IA au Service des Fondateurs

Pour Sarah Smith, l’intelligence artificielle ne se limite pas à optimiser ses propres processus. Elle l’utilise également pour offrir une valeur ajoutée unique à ses fondateurs. Que ce soit pour affiner une stratégie de croissance, analyser des données de marché ou même aider à définir une vision d’entreprise, l’IA devient un allié précieux pour les startups qu’elle finance.

Par exemple, l’Sarah Smith Fund propose des services comme le CEO 360 Review ou des sessions de People Ops Office Hours, où l’IA joue un rôle clé pour structurer les retours et accélérer les processus. Ces initiatives permettent aux fondateurs de se concentrer sur l’essentiel : développer leur produit et scaler leur entreprise.

Les Défis et Opportunités du Modèle Solo

Être un solo GP n’est pas sans défis. Gérer un portefeuille de startups, maintenir des relations avec les investisseurs (LPs) et accompagner les fondateurs demande une énergie considérable. Pourtant, Sarah Smith voit dans l’IA une solution pour surmonter ces obstacles. Des outils comme les tableaux de bord alimentés par l’IA, tels que ceux proposés par des plateformes comme Allvue, permettent un suivi en temps réel des performances des startups, réduisant ainsi le besoin d’une équipe étoffée.

De plus, l’IA permet de personnaliser les interactions avec les investisseurs. Par exemple, des rapports automatisés et des analyses prédictives aident Sarah à tenir ses LPs informés sans y consacrer des heures. Cette efficacité est cruciale pour un fonds solo, où chaque minute compte.

Un Modèle Inspirant pour l’Avenir

L’approche de Sarah Smith marque un tournant dans le monde du capital-risque. En combinant l’intelligence artificielle avec une vision stratégique centrée sur l’écosystème de Stanford, elle prouve qu’il est possible de rivaliser avec les grandes firmes tout en restant agile et innovante. Son fonds de 16 millions de dollars n’est que le début : avec 17 startups déjà soutenues et un objectif de 50 investissements, Sarah Smith pave la voie pour une nouvelle génération d’investisseurs.

Pour les entrepreneurs, son modèle offre une leçon précieuse : la technologie, lorsqu’elle est bien utilisée, peut amplifier l’impact d’une vision, même dans un secteur aussi compétitif que le capital-risque. Et pour les investisseurs, le Sarah Smith Fund est une preuve que l’avenir du financement des startups pourrait bien être entre les mains d’individus audacieux, soutenus par des outils intelligents.

En résumé, voici pourquoi le modèle de Sarah Smith inspire :

• Innovation : Utilisation pionnière de l’IA dans le capital-risque.
• Agilité : Modèle solo permettant des décisions rapides.
• Impact : Soutien personnalisé aux fondateurs pour maximiser leur succès.

Alors que l’intelligence artificielle continue de transformer les industries, Sarah Smith montre comment elle peut redéfinir même les secteurs les plus traditionnels. Son fonds est bien plus qu’une levée de 16 millions de dollars : c’est un manifeste pour l’avenir du capital-risque, où l’innovation et l’humain se rencontrent pour créer de la valeur.