La fintech Plaid, qui permet de connecter des comptes bancaires à des applications financières, est en pourparlers avec la banque d’investissement Goldman Sachs pour lever entre 300 et 400 millions de dollars via une offre publique d’achat. Cette opération devrait valoriser la startup en-dessous de sa précédente levée de fonds de 425 millions de dollars réalisée en avril 2021, qui l’avait valorisée à 13,4 milliards post-money.
Un contexte de marché moins favorable aux fintechs
Comme de nombreuses startups du secteur financier, Plaid fait face à un environnement plus difficile en 2022, marqué par la hausse des taux d’intérêt qui pèse sur les valorisations. Malgré tout, l’entreprise reste en croissance avec une augmentation de plus de 25% de son chiffre d’affaires en 2024 selon Bloomberg.
Les valorisations des fintechs ont globalement baissé, mais les entreprises qui continuent de croître et d’innover restent attractives pour les investisseurs.
– Jamie Dimon, PDG de JP Morgan
Élargissement de la base clients au-delà des fintechs
Si Plaid s’est d’abord concentrée sur les fintechs, elle compte désormais parmi ses clients des acteurs financiers établis tels que H&R Block, Western Union ou encore Citi. Cette diversification lui permet de toucher un public plus large et de renforcer ses sources de revenus.
L’open banking, qui vise à ouvrir les données bancaires à des tiers via des API, est un marché en plein essor dans lequel Plaid s’est positionnée très tôt. De plus en plus de banques traditionnelles cherchent maintenant à tirer parti de ce mouvement.
Vers une consolidation du marché des API financières ?
Cette nouvelle levée de fonds orchestrée par Goldman Sachs pourrait préfigurer un mouvement de consolidation sur le marché des API financières et de l’open banking. Plaid, qui revendique déjà des connexions avec plus de 12 000 institutions financières, renforcerait ainsi sa position.
D’autres acteurs pourraient chercher à se renforcer via des acquisitions ou des partenariats stratégiques :
- Yodlee, un concurrent direct de Plaid appartenant à Envestnet
- MX Technologies, spécialisée dans la synchro nisation de comptes
- TrueLayer, une startup londonienne active sur le marché européen
Quelles implications pour les consommateurs ?
Le développement d’acteurs comme Plaid et de l’open banking en général devrait permettre l’émergence de nouveaux services financiers plus innovants et personnalisés pour les consommateurs. En combinant différentes sources de données, les applications pourront par exemple :
- Optimiser automatiquement l’épargne et les investissements
- Faciliter la gestion de budget en agrégeant tous les comptes
- Proposer des offres de crédit plus adaptées au profil bancaire
Il faudra toutefois veiller au respect de la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données personnelles qui transitent via ces plateformes. Les régulateurs ont un rôle clé à jouer pour établir un cadre protecteur.
En conclusion
L’opération menée par Plaid et Goldman Sachs témoigne du potentiel encore important des acteurs de l’open banking et des API financières, malgré un contexte de marché moins porteur. La croissance reste au rendez-vous et la base de clients s’élargit au-delà des néo-banques et applications mobiles. Une tendance de fond qui devrait profiter aux consommateurs en stimulant l’innovation dans les services financiers, tout en appelant à la vigilance sur la protection des données. La consolidation du secteur ne fait probablement que commencer.
