Imaginez un monde où les conseillers financiers n’auraient plus à passer des heures à chercher des clients potentiels, où l’intelligence artificielle se chargerait de leur trouver les prospects les plus qualifiés. C’est exactement ce que propose Finny, une startup soutenue par Y Combinator qui révolutionne le secteur de la finance grâce à sa technologie de pointe.

Un défi de taille pour les conseillers financiers

Trouver de nouveaux clients est un véritable casse-tête pour les conseillers financiers. La prospection à froid est rarement efficace, et la seule façon de dénicher un bon prospect est souvent de passer par son réseau pour obtenir des recommandations, ou de passer des heures à éplucher des plateformes comme LinkedIn, Pitchbook ou ZoomInfo dans l’espoir de décrocher un rendez-vous. Un processus chronophage et fastidieux, surtout pour les conseillers indépendants qui n’ont pas d’équipe dédiée à la prospection.

Les conseillers financiers n’ont aucun moyen de qualifier ces leads ou d’atteindre leur niche particulière à grande échelle, avec pour résultat qu’ils passent en moyenne 58 heures à poursuivre des prospects non qualifiés avant d’en convertir un seul.

– Eden Ovadia, co-fondatrice de Finny

L’IA au service du matchmaking

C’est là qu’intervient Finny. Grâce à sa technologie d’intelligence artificielle, la startup est capable de mettre en relation les conseillers financiers avec les prospects qui correspondent parfaitement à leurs critères de recherche. Voici comment cela fonctionne :

• Le conseiller financier s’inscrit sur la plateforme et renseigne ses critères de recherche
• L’IA de Finny parcourt sa base de données pour identifier les clients potentiels correspondants
• Un score de priorisation est attribué à chaque prospect en fonction de ses chances de conversion

En somme, Finny est capable de fournir ce qui s’apparente presque à un lead « chaud », en aidant les conseillers à trouver les clients qu’ils ont le plus de chances de convertir. La plateforme suggère également les canaux optimaux pour les contacter, gère les relances et planifie les rendez-vous. Un gain de temps et d’efficacité considérable pour les professionnels du secteur.

Un succès fulgurant

Fondée fin 2023, Finny a rapidement été acceptée dans le prestigieux accélérateur Y Combinator et a intégré la promotion d’été 2024. Depuis le lancement de sa version bêta en mai 2024, la startup a vu ses revenus augmenter de 150% chaque mois. Elle compte déjà plus de 40 clients et près de 250 entreprises qualifiées sont sur liste d’attente.

Fort de ce succès, Finny a levé 4,2 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Maple VC et HNVR, avec la participation de Crossbeam Ventures, Liquid 2 et Y Combinator. Des investisseurs de renom comme le PDG de Morningstar Kunal Kapoor, le CPO de Gusto Tomer London et le COO de Deel Dan Westgarth ont également misé sur la startup.

Un marché prometteur

Si Finny s’est initialement concentrée sur les conseillers financiers indépendants, la startup a récemment constaté un intérêt grandissant de la part des banques, laissant entrevoir un marché encore plus vaste. Des essais sont d’ailleurs en cours avec certains grands établissements bancaires.

Avec cette nouvelle levée de fonds, Finny compte renforcer son équipe d’ingénieurs et améliorer encore son produit pour s’imposer comme la référence en matière de génération de leads pour les conseillers financiers et les banques. Un marché prometteur quand on sait que rien qu’aux États-Unis, on compte plus de 300 000 conseillers financiers indépendants.

Alors que l’IA continue de transformer de nombreux secteurs, Finny prouve qu’elle a aussi un rôle clé à jouer dans l’industrie financière. En automatisant la prospection et en mettant l’accent sur la qualification des leads, la startup permet aux conseillers de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : conseiller leurs clients. Une approche qui pourrait bien révolutionner la façon dont les professionnels de la finance interagissent avec leurs prospects.