Dans la course effrénée à l’intelligence artificielle, un acteur se démarque nettement : Nvidia. Le géant américain des semi-conducteurs a pris une avance considérable sur ses concurrents Intel et AMD dans le domaine des puces IA pour centres de données. Avec une part de marché écrasante de 90%, Nvidia semble intouchable, malgré les efforts de ses rivaux pour combler l’écart.
La croissance fulgurante de Nvidia propulsée par l’IA
L’explosion de l’IA ces dernières années a été une véritable aubaine pour Nvidia. Son chiffre d’affaires a littéralement décollé, triplant à chaque trimestre. Rien que pour son activité centres de données, les revenus ont atteint la somme colossale de 47,5 milliards de dollars en 2023. Et la dynamique se poursuit en 2024, avec déjà 22,56 milliards engrangés au premier trimestre, soit une hausse de 427% sur un an !
Face à ces chiffres impressionnants, Intel et AMD font pâle figure. Certes, AMD affiche une belle croissance de 80% dans les centres de données, mais ne génère « que » 2,34 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Intel est à peine au-dessus avec 3,04 milliards sur la même période. Andrew Dieckmann, vice-président chez AMD, le reconnaît lui-même :
Nvidia est aujourd’hui leader du marché en termes de part de marché. C’est une affirmation factuelle qu’ils ont une position dominante.
– Andrew Dieckmann, vice-président AMD
L’objectif avoué d’AMD est donc de s’imposer comme numéro 2, Nvidia semblant hors d’atteinte à court terme.
Intel et AMD explorent d’autres pistes pour rester dans la course
Pour ne pas se faire totalement distancer, Intel et AMD misent sur d’autres segments du marché des puces IA. L’un d’eux est l’inférence, c’est-à-dire la capacité de l’algorithme à fournir des réponses pertinentes, un processus très gourmand en énergie. Avec leurs dernières puces Gaudi 3 et MI300X, les deux fabricants espèrent se différencier par une meilleure efficacité énergétique, un argument de poids pour les entreprises soucieuses de leur facture d’électricité et de leur impact environnemental.
Ils parient aussi sur le développement de modèles IA plus petits et spécialisés, mieux adaptés aux besoins des professionnels qu’un grand modèle généraliste. Mais là encore, Nvidia n’est pas en reste et capte déjà 40% de ses revenus dans l’inférence.
L’autre voie explorée par Intel et AMD est celle des accélérateurs IA pour PC. Robert Hallock, vice-président chez Intel, prédit que 80% des ordinateurs seront équipés de ce type de puces d’ici 2028. Mais certains experts doutent de l’engouement des consommateurs pour ces « PC IA » dont l’intérêt reste encore à démontrer.
La domination de Nvidia, un défi pour tout l’écosystème
Avec sa mainmise sur le marché des puces IA, Nvidia est devenu un acteur incontournable dont dépendent de nombreuses entreprises et institutions. Les géants de la tech comme Google, Microsoft ou Meta ne peuvent se passer de ses GPU pour entraîner leurs modèles de plus en plus complexes et énergivores. Les datacenters aussi se multiplient pour répondre à cette demande croissante, avec à la clé des enjeux énergétiques et environnementaux majeurs.
Cette position dominante soulève des inquiétudes sur les risques de dépendance à un fournisseur unique. Elle pose aussi la question de la répartition de la valeur dans cette nouvelle économie de l’IA. Nvidia engrange des profits records pendant qu’Intel et AMD se battent pour les miettes. Une situation qui pourrait freiner l’innovation et la concurrence à long terme.
D’où l’importance pour les acteurs publics de se saisir du sujet, comme le font l’Agence internationale de l’énergie ou les autorités de régulation. L’enjeu est de trouver un équilibre entre le soutien à cette filière stratégique et la prévention des abus de position dominante. Un défi complexe qui engage l’avenir d’un secteur clé pour nos sociétés et nos économies.
Au final, la success story de Nvidia dans l’IA illustre parfaitement les opportunités et les défis de cette technologie révolutionnaire. Bien malin celui qui pourra prédire quels seront les équilibres du marché des puces IA dans 5 ou 10 ans. Une seule chose est sûre : ce marché ne fait que commencer et promet encore bien des rebondissements !
Quelques chiffres clés à retenir :
- 90% de parts de marché pour Nvidia dans les puces IA pour centres de données
- 47,5 milliards de dollars de revenus en 2023 pour la division datacenters de Nvidia (+427% sur un an)
- 80% des PC seront dotés d’accélérateurs IA en 2028 selon Intel
